Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Λογιστική

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι συμβουλεύουν τους πελάτες για επενδύσεις, φόρους, προγραμματισμό ακινήτων, λογαριασμούς ταμιευτηρίου κολεγίων, ασφάλειες, στεγαστικά δάνεια και συνταξιοδότηση. Είναι επίσης γνωστοί ως προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι, οικονομικοί σχεδιαστές, οικονομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σύμβουλοι επενδύσεων.

Ένας Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ή Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την παροχή άρτιων συμβουλών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις τους. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν συναντήσεις με πελάτες για να καθορίσουν τις ανάγκες τους και να λάβουν οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας οικονομικές καταστάσεις και νομοθεσία για την ανάπτυξη οικονομικών σχεδίων για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας ή τη μείωση των χρεών και την έρευνα επενδυτικών ευκαιριών για τους πελάτες.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φορολογικός Προγραμματισμός