Υπηρεσίες για επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα

Επενδυτικές Συμβουλές

Παρέχουμε συμβουλές επενδύσεων προσαρμοσμένες στο στυλ, τους στόχους και το επίπεδο αντοχής στον κίνδυνο του κάθε πελάτη, με στόχο τη δημιουργία μιας επενδυτικής στρατηγικής που να ταιριάζει στο προφίλ του.

Διαχείριση Χρέους

Μπορούμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές για να σας βοηθήσουμε να εξοφλήσετε το χρέος σας και να αποφύγετε πιθανά μελλοντικά χρέη.

Προϋπολογισμός 

Παρέχουμε συμβουλές και στρατηγικές για να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Προγραμματισμός συνταξιοδότησης

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα αποταμίευσης που θα διαμορφωθεί στις προσωπικές σας ανάγκες καθώς οδεύετε στη σύνταξη.

Μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση

Παρέχουμε τις βέλτιστες μακροπρόθεσμες λύσεις και επιλογές ασφάλισης που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας.

​

Φορολογικός - προγραμματισμός:

• Προετοιμασία φορολογικής δήλωσης

• Μεγιστοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων

• Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης των φόρων κατά τη συνταξιοδότηση

Δημιουργία Οικονομικού Σχεδίου

Τα δεδομένα που θα μας παρέχετε θα συνδυαστούν σε ένα λεπτομερές οικονομικό σχέδιο που θα λειτουργήσει ως οδηγός για τις μελλοντικές οικονομικές σας αποφάσεις. Θα συνοψίσουμε τα βασικά ευρήματα και θα παρουσιάσουμε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής θέσης, των περιουσιακών στοιχείων σας, των υποχρεώσεων, της ρευστότητας και του διαθέσιμου κεφαλαίου κίνησης. Το οικονομικό σχέδιο θα καταρτιστεί βάσει των στόχων που θέσατε στο σύμβουλό μας.

Με βάση την εκτιμώμενη καθαρή σας θέση και το μελλοντικό εισόδημα από την συνταξιοδότηση σας, ο σύμβουλός μας θα δημιουργήσει προσομοιώσεις πιθανών μελλοντικών οικονομικών καταστάσεων το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο.

Αφού εξετάσετε το σχέδιο μαζί μας και το προσαρμόσουμε όπου χρειάζεται, είστε έτοιμοι για δράση.

Τελικά θα δημιουργήσουμε ένα οικονομικό πλάνο που θα ταιριάζει με το προφίλ σας, τους στόχους σας, την οικονομική σας δυνατότητα και το ρίσκο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.

Τακτική Οικονομική Παρακολούθηση

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, θα ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον σύμβουλό μας για την πορεία της. Ο σύμβουλός μας θα είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσετε τυχόν απορίες, να σας ενημερώσει για την πορεία των επενδύσεων σας και να θέσετε νέους στόχους. Πέραν τον τακτικών ενημερώσεων μπορείτε να πραγματοποιείτε ενημερωτικές συναντήσεις μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσεων.

​