top of page
Meeting Room

Οι υπηρεσίες μας

Παρέχουμε επενδυτικές, λογιστικές και φοροτεχνικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις τους και την σωστή τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων. 

Αξιολογούμε το οικονομικό / επενδυτικό σας προφίλ και σας κάνουμε προτάσεις για την βελτίωση των οικονομικών σας

  • Συνομιλία με πελάτες για τον προσδιορισμό των εξόδων, του εισοδήματος, των οικονομικών στόχων, της φορολογικής κατάστασης ή άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός οικονομικού σχεδίου.

  • Συμβουλευτικές στρατηγικές για πελάτες σε ασφάλειες, επενδυτικό σχεδιασμό, διαχείριση ρευστών διαθεσίμων και άλλους τομείς που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν οικονομικούς στόχους.

  • Συνεχής αξιολόγηση των σχεδίων των πελατών ώστε να διαπιστώσουμε αν απαιτούνται αλλαγές στο σχέδιό τους.

  • Ανάπτυξη στρατηγικών με βάση την ανάλυση οικονομικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους πελάτες με στόχο την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.

  • Προετοιμασία ή ερμηνεία οικονομικών εγγράφων, αναφορών επενδυτικής απόδοσης και προβλέψεων εισοδήματος για πελάτες.

  • Εφαρμογή οικονομικών σχεδίων ή παραπομπή πελατών σε επαγγελματίες που μπορούν να τους βοηθήσουν.

bottom of page